Kunden importieren
Du kannst deine Kundenbestände einfach und schnell in Stoqflow importieren. Das spart dir Zeit beim Erstellen eines Bestellungsprocesses, da du nicht alle Kundeninformationen erneut eingeben musst. Du kannst direkt den richtigen Kunden auswählen.
Um ein Kundenbestand zu importieren, musst du ein CSV-File (comma separated values) erstellen. Dazu erstellst du ein Excel-File und speicherst es als CSV-File oder verwendest diese hilfreiche Online-Tool , um dein Excel-File in eine CSV-Datei zu konvertieren.
Importfelder
Stoqflow verbindet die Kopfzeilen aus dem importierten File mit den entsprechenden Feldern innerhalb der Anwendung. Verwende daher immer die richtigen Kopfzeilen. Du kannst ein Vorlage für das Importfile immer herunterladen, indem du auf die Schaltfläche "Importieren/Exportieren" links in der Kundenübersicht klickst.
Du kannst folgende Informationen importieren, wobei die korrekten Kopfzeilen in Klammern angegeben sind. Die verpflichtenden Felder für das Erstellen neuer Produkte werden in Fettschrift dargestellt.
- Kundennummer (
client_number) - Name (
name) - Kontaktinformationen (
contact) - E-Mail-Adresse (
email) - Telefonnummer (
phone) - Mobilfunknummer (
mobile) - Umsatzsteuernummer (
vat) - Rechnungsadresse: Adresszeile 1 (
billing_address_1) - Rechnungsadresse: Adresszeile 2 (
billing_address_2) - Rechnungsadresse: Postleitzahl (
billing_postal_code) - Rechnungsadresse: Gemeinde (
billing_city) - Rechnungsadresse: Bundesland/Provinz (
billing_province_state) - Rechnungsadresse: Land (
billing_country) - Lieferadresse: Name (
shipping_name) - Lieferadresse: Adresszeile 1 (
shipping_address_1) - Lieferadresse: Adresszeile 2 (
shipping_address_2) - Lieferadresse: Postleitzahl (
shipping_postal_code) - Lieferadresse: Gemeinde (
shipping_city) - Lieferadresse: Bundesland/Provinz (
shipping_province_state) - Lieferadresse: Land (
shipping_country)
Importeinstellungen
Nachdem das File erstellt wurde, kannst du es importieren in Stoqflow über die Kundenübersichtsseite. Navigiere zu "Kunden" und klicke auf die Schaltfläche Importieren/Exportieren oben rechts in der Liste. Du hast die Möglichkeit, bestehende Zeilen zu überschreiben. Das bedeutet, dass Kundeninformationen, die bereits in Stoqflow vorhanden sind, durch neu importierte Informationen ersetzt werden.
Wenn zum Beispiel die Telefonnummer bereits in Stoqflow eingebunden ist, aber die Felder unter der Spalte "phone" nicht im Importfile vorhanden sind, wird die Telefonnummer während des Importierens entfernt. Es ist daher wichtig, dass du das Importfile so vollständig wie möglich erstellst. Wenn du diese Option nicht anklickst, werden nur neue Kunden importiert. Stoqflow verbindet die Daten aus dem Importfile mit der bestehenden Datenbank in der Anwendung auf Basis des Kundennummern und/oder der Umsatzsteuernummer.
!> Achtung: Stoqflow importiert nur die anwesenden Spalten aus dem Importfile. Wenn zum Beispiel die Spalte "phone" nicht im Importfile vorhanden ist, wird auch die Telefonnummer nicht importiert noch überschrieben. Ich hoffe das hilft dir weiter!